M&A · MERGERS & ACQUISITIONS
M&A仲介業務
中小M&Aガイドライン遵守。譲渡・譲受双方のご相談に、中小企業診断士の経営視点で対応します。
後継者がいないからこそ、第三者承継という選択肢を。
親族内・社内に後継者が見つからない場合、第三者への事業譲渡（M&A）も、有力な事業承継の選択肢のひとつです。
とはいえ、M&Aには譲渡先の探索、企業価値の評価、契約書の作成、デューデリジェンス（DD）対応、クロージングなど、専門的なプロセスが多数あります。
当事務所は、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」を遵守し、譲渡側・譲受側双方の事業者様のご相談に、中小企業診断士の経営視点で対応します。
M&A仲介の主な業務
SVC / 01
初期相談・方針整理
譲渡をご検討の場合は、譲渡条件・希望時期・関係者対応を整理。譲受をご検討の場合は、対象業種・規模・地域・資金計画を整理します。
SVC / 02
企業価値評価・概算
譲渡対象事業の企業価値の概算評価。中小企業診断士の経営視点に基づき、収益性・資産性・将来性を多面的に評価します。
SVC / 03
譲渡先・譲受先の探索
地域ネットワーク・関係機関を活用し、ご希望に合致する譲渡先・譲受先を探索します。条件に応じて、複数候補をご提示します。
SVC / 04
デューデリジェンス（DD）支援
事業デューデリジェンス・財務デューデリジェンスの対応支援。必要に応じて税理士・弁護士等の専門家と連携して進めます。
SVC / 05
条件交渉・契約締結支援
譲渡条件・契約条項の交渉支援、基本合意書・最終契約書の整備支援。法務面は弁護士と連携して対応します。
SVC / 06
クロージング・引継支援
クロージング後の事業引継、従業員・取引先への対応、新体制への移行までサポート。承継後の磨き上げ支援にも移行可能です。
M&A仲介業務の料金体系
※ 表示価格はすべて税別です。
※ レーマン方式とは、取引金額に応じて段階的に料率を変える成功報酬の計算方式です。詳細はご契約前にご説明します。
※ 業務に伴う実費（出張交通費・登記費用等）は別途ご請求となります。
※ 当事務所は中小M&Aガイドラインを遵守し、利益相反となる取引には関与いたしません。
中小M&Aガイドラインの遵守について
当事務所は、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」（第3版）を遵守してM&A仲介業務を行います。
具体的には、以下の点を厳守いたします。
- 譲渡側・譲受側双方に対して、業務内容・報酬体系・利益相反の可能性を事前に明示します
- 仲介契約・FA契約の内容を、契約締結前に書面でご説明します
- 譲渡側・譲受側双方の利益が衝突しないよう、公正中立な立場で支援します
- テール条項（契約終了後の報酬請求条項）の有無・期間を明確にします
- クロージング後のフォローアップにも誠実に対応します
- M&A支援の過程で得た情報は、守秘義務を厳守して取り扱います
M&A仲介の流れ
- STEP 1初回相談（無料）にて、M&Aのご意向・事業概要・希望条件をお伺いします。
- STEP 2仲介契約を締結。中小M&Aガイドラインに沿って、業務内容・報酬体系を書面でご説明し、ご納得いただいた上でご契約します。
- STEP 3企業価値評価（概算）を実施。譲渡条件・希望時期を整理します。
- STEP 4譲渡先・譲受先の探索を開始。候補先との初期面談、基本合意書の締結まで進めます。
- STEP 5デューデリジェンス（DD）の実施・最終契約書の整備・クロージング。クロージング後の引継支援まで対応します。
※ M&Aに関する情報は極めてセンシティブです。守秘義務を厳守して取り扱います。
※ 当事務所は、M&A成立を保証するものではありません。譲渡先・譲受先のマッチングには市場環境・条件設定が大きく影響します。
※ ご相談の段階で費用は発生しません。お気軽にご連絡ください。